"Български приказки".
Весел, шарен панаир и един странен човек с куфар. Куфар пълен с кукли. За какво ли са му те? За да разказват приказки, оживявайки в ръцете на разказвачите. Спектакълът е компилация от приказките „101 хитринки“, „Тримата братя и златната ябълка“ и разказа на Ангел Каралийчев - „Майчина сълза“.