по Елин Пелин и Ангел Каралийчев
адаптация и постановка – Русан Станемов – Директор
сценография – Стефка Атанасова Кювлиева – Сценограф
музика – Ценко Минкин
декор – Деан Даракчиев
ателие – Румен Ангелов Иванов – Кукломайстор, Дарина Христова – Помощник режисьор и суфльор, Христина Христова – Художествен изпълнител кукли
Участват : Атанас Димитров, Виолетка Борисова, Стела Стойнова, Деница Пламенова Славева
Весел, шарен панаир и един странен човек с куфар. Куфар пълен с кукли. За какво ли са му те? За да разказват приказки, оживявайки в ръцете на разказвачите. Спектакълът е компилация от приказките „101 хитринки“, „Тримата братя и златната ябълка“ и разказа на Ангел Каралийчев „Майчина сълза“.